1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем яснее становится — ему противостоит не просто преступник, а настоящая тьма. Цена правды оказывается высока: ради победы ему придётся рискнуть всем, что у него есть.