Молодая девушка прилетает из Токио в гости к бабушке и дедушке, которые живут в тихой деревне. Сначала она рада встрече, но вскоре замечает — старики ведут себя подозрительно. Их улыбки кажутся натянутыми, а в глазах мелькает что-то тревожное.
Однажды ночью она случайно натыкается на жуткую находку. В дальнем углу дома лежит связанный мужчина. Его уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. Девушка в ужасе понимает — милые с виду старики скрывают страшную тайну.